Mým cílem je pomoci lidem prozkoumat možnosti jejich finanční situace. Prostřednictvím hloubkové osobní konzultace jsem schopna změnit pohled klienta na správu svých peněz a pomoci jim vizualizovat jejich potenciál.

Moje finanční služby zahrnují:  

  • Individuální přístup k potřebám každého klienta
  • Pomáhání klientovi dosáhnout budoucího bohatství
  • Práce na budoucí finanční nezávislosti
  • Maximalizace aktiv na získání pasívního příjmu
  • Odměňující dlouhodobé finanční přátelství
  • Pravidelná setkání s cílem zhodnotit současnou situaci a posoudit finanční plán
  • Konzultace zdarma

 

Má služba pozostáva z 3 hlavních pilířů:

  1. Analýza  – Na našem prvním setkání se budeme bavit a poznat se. Představím vám dostupné služby a budeme diskutovat o vašich finančních možnostech a identifikovat možnosti, které vás nejvíce zajímají.
  2. Poradenství – Naše druhé setkání se zaměří na finanční plán, který jsem vytvořil na základě vašich aktuálních potřeb a budoucích cílů na základě informací uvedených v naší první konzultaci.
  3. Servis – Budeme se pravidelně scházet, abychom zhodnotili vaši současnou situaci a případně provedli změny ve vašem portfoliu.
Zajíma Vás to?
Zeptejte se….